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艾肯2018年度中國中央空調市場報告正式發布

  2018年,國民經濟運行保持在合理區間,總體平穩、穩中有進。國家統計局數據顯示,初步核算,全年國內生產總值900309億元,按可比價格計算,比上年增長6.6%,實現了6.5%左右的預期發展目標。分季度看,一季度同比增長6.8%,二季度增長6.7%,三季度增長6.5%,四季度增長6.4%。分產業看,第一產業增加值64734億元,比上年增長3.5%;第二產業增加值366001億元,增長5.8%;第三產業增加值469575億元,增長7.6%。

  與此同時,我們也要看到,經濟運行穩中有變、變中有憂,外部環境復雜嚴峻,經濟面臨下行壓力。對于國內中央空調行業,2018年最明顯的一個變化就是家裝零售行業銷售的不景氣導致家裝零售市場的增長放緩至個位數,國內中央空調市場整體容量及增長率也受到影響。根據艾肯空調制冷網統計,2018年度中國中央空調市場整體容量逼近1000億元,與2017年度接近20%的增長率相比,2018年度中國中央空調市場的增長率已經低于10%。(見圖1)

  如圖所示,最近幾年的中國中央空調市場幾乎一直處于增長態勢,僅在2015年度出現短暫下滑。在2018年之前,中國中央空調市場的增長大多來自于家裝零售市場份額的迅速提升,工程項目市場則始終處于不溫不火的狀況。而2018年的市場情況卻與此截然相反,家裝零售市場的增長陷入低迷,反而工程項目市場的增長要好于預期??v觀2018年度中國中央空調市場,主要表現出以下幾方面特征:

  一、家裝零售市場增速驟降,導致2018年整體市場增長緩慢。這是2018年度中國中央空調市場最主要的特點之一。根據艾肯空調制冷網統計,2018年度中國家裝零售市場整體容量與上年相比幾乎沒有增長,而家裝零售市場占據整體市場的比例也從2017年度的34.4%下降至2018年度的33.3%。這是家裝零售市場占比在最近幾年首次出現下滑,其最大的原因就是受房地產調控政策影響,造成了大區域華東家裝零售終端市場的不景氣。但與此相反的是,被各企業劃歸工程項目的樓盤配套市場,在2018年度卻取得了比往年更多的增長。全國主要城市的精裝修樓盤政策的推進,為這一市場注入了活力。值得一提的是,盡管家裝零售市場不景氣,但兩聯供產品卻獲得了令人可喜的增長。2018年度,不僅僅是美系品牌,日系品牌和國產品牌也加大了對兩聯供產品的推廣。(見圖2)

  二、工程項目市場增長好于預期,超大項目、中小項目、樓盤配套齊頭并進。與家裝零售市場的不景氣相比,工程項目市場在2018年度的表現卻要好于各企業的預期??梢哉f,正是由于工程項目市場好于預期的增長,才使得2018年度全國市場能夠繼續保持增長態勢。否則,一旦工程項目市場不景氣,整體市場有可能面臨下滑的風險。在工程項目市場中,超大項目、中小項目和樓盤配套這三個細分市場的表現較為搶眼。機場、酒店、地鐵、會展中心等一批超大項目給予了各企業市場份額增長的空間,而中小項目的增長則為企業的增長奠定了基礎,在家裝零售市場遭遇挑戰的情況下,樓盤配套市場幫助多聯機企業實現了在2018年度的增長。

  三、產品市場表現各異,磁懸浮離心機、風冷螺桿機組、模塊機組三大產品異軍突起。在2018年度整體市場實現個位數的增長過程中,產品市場的表現也各不相同。其中,離心機組市場雖然增長不多,但磁懸浮離心機卻得到了進一步的發展。在2018年4月舉行的中國制冷展上,主流參展企業幾乎都帶來了磁懸浮離心機產品,同年10月,天加并購全球最大的磁懸浮(OFC)中央空調企業“SMARDT”,使這一市場更添熱度。由于數據中心等細分市場的火熱,使得風冷螺桿機組成為2018年度冷水機組市場中增長最快的產品之一,部分企業風冷螺桿機組的出貨金額甚至大于水冷螺桿機組。模塊機組則由于應用廣泛以及“商用煤改電”的助力,在2018年度取得了快速的增長。與之相對的是,水冷螺桿機組、水地源熱泵機組等產品由于各種原因遭遇了整體市場的下滑。

  四、數據中心、醫藥、軌道交通等細分行業繼續保持增長。2018年度,最為火熱的細分市場恐怕要數數據中心市場了,數據中心公司為部分企業集中處理數據業務,成為2018年數據中心市場新的增長點,這也直接導致了風冷螺桿機組的市場增長。醫藥行業作為近幾年發展良好的市場在2018年持續火熱,越來越多的中央空調企業參加“藥機展”就是這一市場火熱的證明。軌道交通作為一項持續推進的工程,在每年均有不少的項目數量,而在這一市場中更傾向于采用國產品牌的產品。此外,工業市場也是2018年表現較為搶眼的細分市場,一些專注于工業市場的中央空調企業在2018年度同樣取得了顯著的進步。

  五、部分企業開始實行多品牌運作模式。2018年度,有多個企業開始實行雙品牌乃至三品牌的運作模式。其中包括,海信日立公司運作的日立、海信、約克VRF三個品牌,海爾中央空調運作的海爾、卡薩帝雙品牌,美的中央空調運作的美的、Clivet雙品牌等等,以及天加環境后續即將迎來的天加、SMARDT雙品牌。這是中央空調企業新的嘗試,在細分產品的同時,這些企業希望通過細分品牌,為用戶打造差異化的產品和服務,從而尋求更高的市場空間,同時也給予渠道經銷商更多的選擇。

  基于以上的市場特點,中央空調企業在2018年的表現也不盡相同。根據慣例,我們根據各個企業2018年度在中國市場的出貨額,對其進行大致的陣營劃分。當然,由于每年企業出貨額的不同,陣營的劃分標準也會有所變化。因此,在2018年度,大金、海信日立、美的、格力四個企業的出貨額均超過100億元而被列入第一陣營;第二陣營為40-100億元的企業,2018年達到這一標準的企業為海爾、東芝、麥克維爾;第三陣營為20-40億元的企業,2018年共計有天加、約克品牌、開利、特靈、三菱重工海爾等5個企業;第四陣營為10-20億元的企業,共有三菱重工、三菱電機、頓漢布什、EK、荏原、志高、申菱等7個企業;第五陣營為5-10億元的企業,共有三星、江森自控日立萬寶空調、奧克斯、國祥、克萊門特、遠大、LG、松下、富士通將軍等9個企業;第六陣營為5億元以下的企業,在此就不一一列舉,我們僅列出部分品牌以供參考。(見圖3)

  時至2018年度,艾肯空調制冷網通過連續幾年的監測,基本可以確定的是,主流品牌的市場集中度一直在加強,且品牌格局有固化的趨勢。比如處于第一陣營中的100億元以上的企業大金、海信日立、美的、格力,目前為止尚看不出有其他哪個品牌可以超越。這四個品牌在2018年度的表現基本是家裝零售市場面臨挑戰,但工程項目市場尤其是房地產樓盤配套獲得了相對不錯的增長。其中,海信日立公司海信品牌的增長最為突出。

  在第二陣營品牌中,海爾中央空調在磁懸浮離心機、更新機以及多聯機等產品市場增長明顯,且卡薩帝品牌也為其提供了更多的助力,因此海爾中央空調的出貨額在2018年度再創新高,其增長率也遠高于行業平均增幅。東芝憑借在精裝修樓盤配套市場的優異成績,在2018年度獲得了較好的增長,其銷售規模也達到了50億元級別,且市場占有率進一步提升,繼續鞏固其在日系多聯機品牌前三甲的位置。麥克維爾則繼續穩扎穩打,在2018年度實現了穩定的增長。在江森自控約克品牌將多聯機業務交由海信日立公司銷售之后,事實上,在2018年度麥克維爾已經在市場總量上實現了對約克品牌的超越。

  其它美系品牌中,約克品牌盡管不再銷售多聯機產品,但其渠道業務和兩聯供產品仍然獲得了不錯的增長;特靈則以更加靈活的政策在2018年度取得了美系品牌中最高的增長率,其離心機產品和兩聯供產品表現搶眼;開利則繼續加強了對離心機以及輕商產品的銷售;頓漢布什則在細分市場如軌道交通等行業繼續保持領先優勢。

  值得一提的是天加,在整體市場不利的情況下,天加實現了超過20%的增長,其銷售規模也順利超過開利。2018年度,天加繼續在末端及凈化領域保持領先優勢,與此同時,多聯機業務成為天加新的增長點。

  其它主營多聯機產品的品牌中,三菱重工海爾、三菱重工、三星、松下等日韓系品牌,和志高、奧克斯等國產品牌都取得了一定的增長。冷水機組品牌中,荏原在溴化鋰和離心機兩個產品領域都取得了不錯的業績,EK、江森自控日立萬寶空調、申菱、國祥、克萊門特等品牌也在各自擅長的領域中有較好的表現。

  在區域層面,通過對比2017-2018年度各大區域的占有率可以看出,受家裝零售市場影響,華東區域的占有率略有下滑,受整體大環境影響占有率同比下滑的區域還有華南區域和東北區域,華北區域變化不大,而華中、西南、西北所代表的中西部地區由于仍有增長潛力和產業轉移等因素,在2018年度的占有率繼續保持提升,與其它下滑的區域形成鮮明的對比。(見圖4)

 

 

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